Case Fidele Seguros

Como a Fidele Seguros tornou seu funil de vendas em um processo profissional e orientado por dados.

Gabriel Lopes
/ mar 31, 2026

Sobre a empresa

Fidele Seguros é uma corretora atuante em três núcleos de negócios – automóvel, benefícios (saúde, odontologia e vida) e patrimonial – com forte presença em parcerias com concessionárias de marcas premium como Jeep, Porsche e Audi.

Soluções

Migração, Enablement, Hiring

Ferramentas

HubSpot

Processos não padronizados
- Funil de vendas pouco definido e ausência de papéis claros entre pré-vendedor, vendedor e pós-venda.
Falta de visibilidade de dados
- Métricas limitadas ao “lead que entra vs. venda fechada”, sem compreensão de qualificação e conversão real;
- Dashboard nativo das ferramentas não atendia às necessidades analíticas.
Baixa eficiência comercial
- Toda a equipe de vendas encarregada do ciclo completo, consumindo tempo de executivos seniores;
- Ausência de SDR, resultando em foco desbalanceado entre prospecção e atendimento.
Necessidade de profissionalização
- Processos pautados em boas práticas individuais (cases de sucesso internos), mas sem metodologia certificada;
- Falta de playbook, treinamento em técnicas (ex.: SPIN Selling) e registro de ligações.

Objetivo principal

Profissionalizar o processo de vendas, aumentar a eficiência e tornar os resultados escaláveis.

Migração e Padronização em HubSpot

Unificação do CRM: consolidação de todas as etapas de funil em uma plataforma única;
Definição de papéis e visões diferenciadas para pré-vendedor, vendedor e equipe de pós-venda;
Configuração de propriedades, bloqueios e campos obrigatórios para garantir a qualidade dos dados;
Automação de tarefas e gravação de ligações no CRM.

Desenvolvimento de Playbook Comercial

Mapeamento do ciclo de vendas e padronização de scripts (SPIN Selling);
Definição de critérios de qualificação (ICP) e motivos de perdido para retrabalho eficiente;
Capacitação da equipe em dinâmicas de prospecção, qualificação e fechamento.

Implantação de SDR

Criação da função de SDR para filtrar e qualificar leads antes de repassá-los aos comerciais;
Liberação do time de vendas seniores para focar em atividades de maior valor (atendimento consultivo).

“A Inside profissionalizou nossa operação: do funil bem estruturado à equipe treinada em SPIN Selling. Melhoramos nosso pipeline, qualificamos leads de forma mais eficiente e temos indicadores que nos dão previsibilidade"